Nell’ambito dell’operazione Deloitte Legal ha assistito Luxottica Group nei vari aspetti, mentre lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato gli azionisti venditori.
Luxottica Group, società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di EssilorLuxottica, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di complessive n. 1.727.141 azioni della società Giorgio Fedon & Figli, pari al 90,9% del capitale sociale della società.
Il Contratto – si legge in una nota – è stato sottoscritto con gli azionisti rilevanti della Società (ossia CL & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt, Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon e Rossella Fedon), nonché ulteriori azionisti non rilevanti.
Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e innovazioni dedicate, l’acquisizione permetterà di offrire astucci e packaging che si adattano perfettamente alla forma delle montature e alle caratteristiche delle lenti per garantire la massima protezione e integrità del prodotto, a vantaggio del consumatore finale.
Inoltre, EssilorLuxottica intende proseguire anche attraverso la Società la propria strategia fortemente orientata alla sostenibilità, investendo sulla riciclabilità e sulla circolarità di materiali di protezione prodotti dalla Società.
L’esecuzione della compravendita è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni, ivi inclusi l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalle autorità antitrust competenti, il rinnovo del CdA di Giorgio Fedon & Figli, nonché degli organi amministrativi delle società del gruppo e l’inserimento del richiamo volontario all’articolo 111 (Diritto di Acquisto) del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) all’interno dello statuto della Società, finalizzato a rendere il diritto di acquisto applicabile in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale.
In caso di perfezionamento dell’operazione, Luxottica deterrà una partecipazione complessiva pari al 90,9% del capitale di Giorgio Fedon & Figli e sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione (“OPA”), allo stesso prezzo di Euro 17,03 per azione. L’OPA sarà finalizzata al delisting della società.
Deloitte Legal ha assistito Luxottica Group con un team coordinato da Ubaldo Messia: per gli aspetti M&A sono stati coinvolti Massimo Zamorani, Lucia Ruffatti, Francesco Mirarchi, per aspetti capital market Gioacchino Amato, Letizia Ummarino, Federica Angiolani. La Due Diligence è stata invece condotta dal team coordinato da Lucia Ruffatti per gli aspetti corporate e commercial con Angelo Longobardo e Beatrice Eleuteri, per gli aspetti Labour da Luca Failla, Stefano Miniati e Jessica Silla, per gli aspetti public da Franceso Paolo Bello e Andrea Talivo e per gli aspetti IP da Ida Palombella e Valentina Favero oltre ai corrispondenti esteri del network Deloitte Legal.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli azionisti venditori con un team coordinato dal partner Yuri Zugolaro e composto dagli avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro, Lavinia Francesca Fanan e Tullia Lombardo, per gli aspetti di corporate M&A, e dagli avvocati Gabriele Bricchi e Cora Steinringer, per gli aspetti antitrust.
Scopri tutti gli incarichi: Gioacchino Amato – Deloitte Tax & Legal; Federica Angiolani – Deloitte Tax & Legal; Francesco Paolo Bello – Deloitte Tax & Legal; Beatrice Eleuteri – Deloitte Tax & Legal; Luca Failla – Deloitte Tax & Legal; Valentina Favero – Deloitte Tax & Legal; Angelo Longobardo – Deloitte Tax & Legal; Ubaldo Messia – Deloitte Tax & Legal; Stefano Miniati – Deloitte Tax & Legal; Francesco Mirarchi – Deloitte Tax & Legal; Ida Palombella – Deloitte Tax & Legal; Lucia Ruffatti – Deloitte Tax & Legal; Jessica Silla – Deloitte Tax & Legal; Andrea Talivo – Deloitte Tax & Legal; Letizia Ummarino – Deloitte Tax & Legal; Massimo Zamorani – Deloitte Tax & Legal; Gabriele Bricchi – Pirola Pennuto Zei & Associati; Lorenzo Destro – Pirola Pennuto Zei & Associati; Lavinia Fanan – Pirola Pennuto Zei & Associati; Tullia Lombardo – Pirola Pennuto Zei & Associati; Davide Rubino – Pirola Pennuto Zei & Associati; Cora Steinringer – Pirola Pennuto Zei & Associati; Yuri Zugolaro – Pirola Pennuto Zei & Associati;
