Il fondo americano Tengram Capital Partners, assistito dagli studi White & Case e Pedersoli e Associati, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di Zanella Confezioni S.p.A., storica azienda del pantalone sartoriale da uomo, in concordato preventivo dal 2012, e dei relativi marchi di Zanella.
Tengram, con sede nel Connecticut, è un fondo di private equity specializzato in investimenti nel segmento mid-market e investe in società del settore consumer e retail.
Si tratta del secondo marchio italiano di abbigliamento di lusso che finisce nel portafoglio di Tengram dopo Luciano Barbera, acquisito lo scorso ottobre.
Zanella Confezioni, controllata tramite Zanella Holding spa da Armando Di Natale, vende i suoi prodotti negli Usa, in Canada e in Europa soprattutto in grandi magazzini di fascia alta, come le catene Nordstrom, Neiman Marcus e Mitchell’s. Zanella continerà a produrre nello stabilimento di Vicenza.
Zanella Confezioni ha oggi un debito verso le banche (Intesa Sanpaolo, Bpm, Banca Pop Vicenza, Cr Padova e Rovigo e Unicredit) di circa 9 milioni, residuo di un finanziamento da 16,6 milioni erogato nel dicembre 2003 a supporto dell’acquisizione della controllata Usa, prima di proprietà dello stesso Di Natale. Il debito era in scadenza nel 2010, ma sono state pagate solo le prime due rate.
Lo studio White & Case ha assistito Tengram Capital Partners nell’acquisizione con un team composto dai partner Iacopo Canino (Milano), Naz Zilkha (New York) e dagli associate Alessandro Seganfreddo (Milano), John Kim (New York) e Silvia Totti (Milano).
Pedersoli e Associati ha agito con un team trasversale guidato dal partner Elio Marena e composto dall’associate Alessandro Ronchini, dal junior partner Alessandro Tufani, che ha gestito gli aspetti labour dell’operazione, e dall’of counsel Elena Marinucci per gli aspetti di diritto fallimentare.
Il venditore, Zanella Confezioni, è stato assistito dallo Studio legale Favero Canilli e Associati con l’avv. Riccardo Canilli e l’avv. Lara Meneghello.
Scopri tutti gli incarichi: Alessandro Seganfreddo – White & Case; Iacopo Canino – White & Case; Alessandro Tufani – Pedersoli & Associati; Nazim Zilkha – White & Case; Alessandro Ronchini – Pedersoli & Associati; Elio Marena – Pedersoli & Associati; John Kim – Latham & Watkins; Riccardo Canilli – Favero Canilli Associati; Silvia Totti – White & Case; Lara Meneghello – Favero Canilli Associati; Elena Marinucci – Pedersoli & Associati;
