Chiomenti e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom hanno assistito i venditori, mentre lo studio Weil, Gotshal & Manges LLP ha agito al fianco dell’acquirente.
La società trentina Zobele, specializzata in prodotti di largo consumo per la cura della casa come insetticidi e profumi per ambiente, passa nelle mani di Knowlton Development Corporation Inc.
A vendere è stato il fondo inglese DH Private Equity Partners, il nuovo nome preso nel 2017 dal fondo d’investimento britannico Doughty Hanson. Quest’ultimo, tramite la newco Z Beta sarl, nel 2006 aveva acquisito il 75,6% della società dalla famiglia Zobele.
Knowlton Development Corporation (KDC/ONE) è controllata dal dicembre 2018 dal fondo Usa Cornell Capital e partecipata dalla Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Investissement Québec e HarbourVest Partners.
L’amministratore delegato di Zobele Roberto Schianchi e l’attuale management continueranno a gestire la società trentina sotto il brand di Knowlton Development Corporation (KDC/ONE), e la sede centrale di Zobele rimarrà in Italia.
Nel 2019 il gruppo Zobele ha registrato un fatturato di 415 milioni di euro, con 62 milioni di Ebitda. La società consta oltre 5.000 dipendenti, due centri di innovazione, cinque centri di progettazione e sviluppo e sette strutture all’avanguardia negli Stati Uniti, in Europa, Asia e America Latina.
L’acquisizione sarà finanziata da un significativo reinvestimento di capitale da parte di Cornell Capital e della Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), oltre che degli altri investitori di KDC/ONE.
Nell’operazione, Jefferies Group LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario di KDC/ONE e Cornell Capital, mentre Weil, Gotshal & Manges LLP è stato il loro consulente legale.
Zobele è stata assistita dall’advisor finanziario Guggenheim Securities, LLC, per gli aspetti legali dallo studio Chiomenti con un team guidato da Filippo Modulo con Christopher Mullen, Francesca Villa e Fabiana Giordano, e dallo studio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP con un team guidato dai partner Steve Daniels e Sandro De Bernandini.
Scopri tutti gli incarichi: Fabiana Giordano – Chiomenti; Filippo Modulo – Chiomenti; Christopher Mullen – Chiomenti; Francesca Villa – Chiomenti; Martin Weatherston-Wilson – Simpson Thacher & Bartlett; Steven Daniels – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Sandro De Bernardini – Skadden Arps Slate Meager & Flom; Caleb Anderson – Weil, Gotshal & Manges; Travis Bruno – Weil, Gotshal & Manges; Andrew Colao – Weil, Gotshal & Manges; Annemargaret Connolly – Weil, Gotshal & Manges; Eliza Cotter – Weil, Gotshal & Manges; Sarah Downie – Weil, Gotshal & Manges; James Feng – Weil, Gotshal & Manges; Thomas Forman – Weil, Gotshal & Manges; Gary Friedman – Weil, Gotshal & Manges; Reena Gogna – Weil, Gotshal & Manges; Phillip Grudzina – Weil, Gotshal & Manges; Dominika Javornicka – Weil, Gotshal & Manges; Briana Liu – Weil, Gotshal & Manges; Christopher Machera – Weil, Gotshal & Manges; Matthew Morton – Weil, Gotshal & Manges; Michael Naughton – Weil, Gotshal & Manges; Steven Ort – Weil, Gotshal & Manges; Jacqueline Oveissi – Weil, Gotshal & Manges; John O’Loughlin – Weil, Gotshal & Manges; Conor O’Muiri – Weil, Gotshal & Manges; Jillian Richardson – Weil, Gotshal & Manges; Charan Sandhu – Weil, Gotshal & Manges; Mark Schwed – Weil, Gotshal & Manges; John Scribner – Weil, Gotshal & Manges; Randi Singer – Weil, Gotshal & Manges; George Stamp – Weil, Gotshal & Manges; Theodora Tavridou – Weil, Gotshal & Manges; Kevin Xin Wang – Weil, Gotshal & Manges; Timothy Welch – Weil, Gotshal & Manges;
