L&B Partners, in qualità di advisor finanziario, ha assistito Sunshine S.r.l. nella cessione di Andali Energia S.p.A., società titolare di un parco eolico da 36 MW entrato in operatività nel corso del 2019 e situato nel comune di Andali in Calabria, a Glennmont Partners.
Nell’ambito dell’operazione, L&B Partners ha inoltre supportato la stessa Andali Energia S.p.A. prima nella strutturazione di un prestito obbligazionario senior secured con RGreen Invest, funzionale al reperimento delle risorse per la costruzione del parco, e successivamente nella strutturazione di un finanziamento su base Project Finance con Unicredit S.p.A. per un ammontare massimo pari ad Euro 49.200.000,00 volto a concedere alla società la provvista necessaria, in parte, per ripagare il prestito obbligazionario originariamente sottoscritto da un fondo riferibile a RGREEN INVEST e, in parte, per sostenere i costi di costruzione e gestione del parco..
In riferimento alla cessione, L&B Partners ha supportato il venditore in tutte le attività di M&A, dalla valutazione finanziaria del portafoglio, alla gestione del processo d’asta competitiva fino alla negoziazione e strutturazione dell’operazione, con un team composto dai partner Flavio Di Terlizzi e Gianguido Arcangeli e dall’analyst Carlo-Felice Balduzzi.
Per le attività relative al prestito obbligazionario e al finanziamento, L&B Partners ha agito in qualità di financial advisor con un team composto dal partner Rocco Giorgio e dall’analyst Carlo-Felice Balduzzi.
Il team di Glennmont è stato guidato dal Managing Director Claudio Vescovo, coadiuvato dall’ Investment Manager Roberto Casuccio e dall’analyst Kevin Yassine.
Unicredit S.p.A., che ha agito quale banca finanziatrice e structuring mandated lead arranger, è stata assistita dallo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP con un team guidato dal Partner e Global Deputy Business Unit Leader del dipartimento Energy & Infrastructure Carlo Montella e composto dall’of Counsel Pina Lombardi e dall’associate Milvio Delfini, per gli aspetti di due diligence, dall’ of Counsel Maria Teresa Solaro e dall’associate Ignazio d’Andria, per gli aspetti relativi alla predisposizione e negoziazione del contratto di finanziamento e dell’ulteriore documentazione finanziaria, e dall’of Counsel Giovanni Leoni, per gli aspetti fiscali.
Andali Energia S.p.A. è stata, invece, assistita dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Ottaviano Sanseverino e composto dal counsel Arrigo Arrigoni e dall’associate Martina Morandi, dal counsel Simone D’Avolio per i contratti di hedging dal partner Fabio Chiarenza e dal managing associate Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali.
Watson Farley & Williams ha assistito il fondo riferibile a RGREEN INVEST nella fase di rimborso anticipato del prestito obbligazionario con un team composto dal Partner Mario D’Ovidio, dall’associate Amelia Garavaglia e dal trainee Daniele Sani.
Scopri tutti gli incarichi: Arrigo Arrigoni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Simone D’Avolio – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Martina Morandi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ottaviano Sanseverino – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Gianguido Arcangeli – L&B Partners; Carlo-Felice Balduzzi – L&B Partners; Flavio Di Terlizzi – L&B Partners; Rocco Giorgio – L&B Partners; Ignazio d’Andria – Orrick; Milvio Delfini – Orrick; Giovanni Leoni – Orrick; Pina Lombardi – Orrick; Carlo Montella – Orrick; Maria Teresa Solaro – Orrick;
