Nell’operazione, Alcedo è affiancata da EY, Gianni & Orrigoni e Russo De Rosa associati; GIF è assistita dallo studio PwC; la famiglia Birolo è rappresentata da Advant Nctm; Banco BPM in qualità di finanziatrice è assistita da Dentons.
Gourmet Italian Food S.p.A. (GIF), controllata da Alcedo SGR S.p.A., acquisisce il 100% di F.I.R.M.A. Italia S.p.A., azienda attiva nella produzione a marchio proprio e conto-terzi di piatti pronti disidratati, che propone in un’ampia gamma di prodotti che copre le paste, i risotti, le zuppe, le salse ed i piatti etnici.
GIF ha rilevato la partecipazione dalla famiglia Birolo, che reinvestirà nella società. In particolare, Silvano e Mario Birolo manterranno i propri ruoli all’interno dell’azienda come co-amministratori delegati, rispettivamente nell’area commerciale e nell’area produzione.
Firma è stata fondata nel 1995 da Silvano e Mario Birolo. La Società di Muggiò (MB) si è affermata nel segmento dei piatti pronti grazie alla continua innovazione ed alla qualità dei prodotti, dando vita alla nicchia dei piatti pronti disidratati, fino ad allora inesistente nel mercato italiano. Negli anni, Firma ha conosciuto un costante incremento dei volumi, affermandosi come principale operatore in Italia ed espandendo il proprio raggio d’azione in Europa e nel mondo, esportando le ricette tipiche della cucina italiana. La Società opera principalmente in private label per le più importanti catene della GDO.
GIF è nata a giugno 2021 su iniziativa di Alcedo e di FVS SGR S.p.A. (“FVS”), attraverso il conferimento nella medesima dell’intero capitale sociale di Eurochef Italia S.r.l. (“Eurochef”, controllata da Alcedo) e di La Gastronomica S.r.l. (controllata da FVS).
Eurochef (con sede a Sommacampagna – VR) è un’azienda attiva nella produzione di piatti pronti pastorizzati che detiene inoltre una partecipazione di controllo in Fabian S.r.l. (con sede a Brescia) che produce e commercializza snack salati, panini e tramezzini. La Gastronomica (con sede a Padova) è un’azienda attiva nella produzione di gastronomia freschissima.
Nel corso del 2021 GIF ha inoltre acquistato l’intero capitale di Cucina Nostrana S.r.l. (con sede a Maerne – VE) e della partecipata di quest’ultima Deppieri S.r.l. attive rispettivamente nella produzione di gastronomia freschissima e pane in cassetta.
Con l’acquisizione di Firma, GIF rafforza il posizionamento di leadership nella gastronomia di alta qualità con l’entrata nel segmento dei piatti pronti disidratati, che permetterà, oltre alla diversificazione di prodotto, una significativa accelerazione del percorso di internazionalizzazione. Firma realizza infatti un fatturato di circa Euro 30 milioni, di cui oltre il 60% all’estero, in particolare negli Stati Uniti dove la Società detiene un’importante filiale commerciale.
L’acquisizione consentirà al gruppo integrato di raggiungere nel 2023 un fatturato consolidato di oltre Euro 130 milioni.
Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai Partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e dall’Investment Manager Gioia Ronchin
PwC Italia ha assistito GIF in qualità di financial advisor con un team M&A composto dal Director Matteo Drago e dal Manager Luca Gasperini, sotto la responsabilità del Partner Alessandro Vitali.
Per le tematiche legali, Alcedo è stata assistita dagli Avvocati Renato Giallombardo, Luca Spagna e Margherita Mercatali di EY Legal e da Giuseppe De Simone ed Alessandro Magnifico di Gianni & Origoni per i profili banking.
Lo studio Russo De Rosa associati, nelle persone di Leo De Rosa, Alessandro Manias e Andrea Massaccesi, si è occupato della strutturazione dell’operazione.
Adacta Advisory con un team guidato dal partner Francis De Zanche, con Giulia Gionfriddo, Chiara Fanton, Alessandra Nicastro ed Antonio Micci, ha svolto la due diligence finanziaria, fiscale e giuslavoristica.
La famiglia Birolo è stata assistita da Pirola Corporate Finance, con un team composto da Matteo Giannobi e Mario Nagar in qualità di financial advisor e dallo studio ADVANT Nctm per le tematiche legali nelle persone di Pietro Zanoni e Natali Prodan Milic.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A., assistita nell’operazione dagli Avvocati Alessandro Fosco Fagotto, Tommaso Zanirato, Gaia Grossi ed Anna Zanoni dello Studio Legale Dentons.
Scopri tutti gli incarichi: Francis De Zanche – Adacta; Chiara Fanton – Adacta; Giulia Gionfriddo – Adacta; Antonio Micci – Adacta; Alessandra Nicastro – Adacta; Natali Prodan Milic – ADVANT Nctm; Pietro Zanoni – ADVANT Nctm; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Gaia Grossi – Dentons; Tommaso Zanirato – Dentons; Anna Zanoni – Dentons; Renato Giallombardo – EY (Ernst & Young); Margherita Mercatali – EY (Ernst & Young); Luca Spagna – EY (Ernst & Young); Giuseppe De Simone – Gianni & Origoni; Alessandro Magnifico – Gianni & Origoni; Matteo Drago – PwC Tax & Legal; Luca Gasperini – PwC Tax & Legal; Alessandro Vitali – PwC Tax & Legal; Leo De Rosa – Russo De Rosa Associati; Alessandro Manias – Russo De Rosa Associati; Andrea Massaccesi – Russo De Rosa Associati;
