Nell’operazione, il team inhouse di Baxi S.p.A. è affiancato da Deloitte; G.I. Holding è assistita da FIVELEX Studio Legale e Tributario.
Baxi S.p.A., leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, acquisisce, in accordo con il Gruppo BDR Thermea (a cui appartiene dal 2009), il 25% del Gruppo G.I. Holding, realtà di rilievo per la produzione e commercializzazione di soluzioni d’avanguardia nella climatizzazione, nel raffreddamento dei processi industriali, nel condizionamento di precisione e nel trattamento dell’aria per edifici commerciali, industriali e pubblici.
Con sede a Latisana (UD), il Gruppo G.I. Holding produce e commercializza un’ampia gamma di pompe di calore, refrigeratori d’acqua, centrali trattamento aria, unità roof top e ventilconvettori a marchio CLINT, KTK KLIMATECHNIK e NOVAIR. L’azienda offre anche soluzioni su misura per sistemi di raffreddamento per applicazioni tecniche come centri di elaborazione dati e sale server con il marchio MONTAIR. Inoltre, è specializzata nell’uso di refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale (GWP). Con 300 dipendenti e siti produttivi in Italia e Ungheria, G.I. Holding, che continuerà ad operare in Italia ed Internazionalmente con i propri marchi, è presente in oltre 70 mercati a livello mondiale.
La partnership strategica con il gruppo friulano, iniziata nel 2020 con la fornitura di una gamma di pompe di calore di media-alta potenza, consentirà a Baxi e al Gruppo BDR Thermea di ampliare ulteriormente l’offerta per il segmento commerciale e industriale nel mercato Italia e nei numerosi mercati esteri in cui operano. Le due realtà collaboreranno anche nelle attività di ricerca e sviluppo per fornire ai clienti nuove soluzioni per la transizione energetica.
Baxi si è avvalsa del supporto di Deloitte Legal per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team cross border coordinato da Massimo Zamorani e composto da Giuseppe Francesco Mirarchi e Alberto Ferronato, che hanno assistito Baxi lungo l’intero processo negoziale, nonché da un team multidisciplinare che ha svolto la due diligence legale, composto da Lucia Ruffatti e Angelo Longobardo per le tematiche societarie e commerciali, Andrea Bonanni e Francesca Rocco per le tematiche giuslavoristiche ed Emanuele Bottazzi e Isabella Rasi per le tematiche di diritto pubblico. Deloitte Legal si è inoltre avvalsa del supporto di un team cross-border per le tematiche afferenti alla due diligence legale sulle controllate di G.I. Holding con sede in Ungheria, Romania e Malesia.
Deloitte Financial Advisory ha supportato Baxi nello svolgimento della due diligence finanziaria, con un team composto da Guido Manzella e Teresa De Vita, nonché nello svolgimento della business due diligence con un team composto da Riccardo Pastore, Davide Minardi e Andrea Guerrini. Un team guidato e supervisionato da Emilio Cucchiara, che si è avvalso del supporto di Marzia Del Vaglio, si è inoltre occupato delle tematiche regolamentari dell’operazione, assistito altresì da Deloitte Legal Romania per gli aspetti antitrust locali.
Il team interno di Baxi è stato composto da Alberto Favero (CEO), Alberto Grigion (CFO) e Giulia Tonello (Tax and legal manager).
G.I. Holding e i suoi soci fondatori sono stati assistiti da FIVELEX Studio Legale e Tributario con un team composto dal partnerClaudio Tatozzi e dalla senior associate Lea Lidia Lavitola per tutti gli aspetti legali e societari relativi all’operazione, inclusi gli accordi di management.
Scopri tutti gli incarichi: Andrea Bonanni Caione – Deloitte Tax & Legal; Emanuele Bottazzi – Deloitte Tax & Legal; Emilio Cucchiara – Deloitte Tax & Legal; Teresa De Vita – Deloitte Tax & Legal; Marzia Del Vaglio – Deloitte Tax & Legal; Alberto Ferronato – Deloitte Tax & Legal; Andrea Guerrini – Deloitte Tax & Legal; Angelo Longobardo – Deloitte Tax & Legal; Guido Manzella – Deloitte Tax & Legal; Davide Minardi – Deloitte Tax & Legal; Giuseppe Francesco Mirarchi – Deloitte Tax & Legal; Riccardo Pastore – Deloitte Tax & Legal; Isabella Rasi – Deloitte Tax & Legal; Francesca Rocco – Deloitte Tax & Legal; Lucia Ruffatti – Deloitte Tax & Legal; Massimo Zamorani – Deloitte Tax & Legal; Lea Lidia Lavitola – FIVELEX; Claudio Tatozzi – FIVELEX;
