Gli studi Chiomenti, Dickson Minto e Led Taxand hanno assistito Alvarez & Marsal nell’operazione. Hi.lex ha affiancato i venditori.
Alvarez & Marsal Capital Partners ha rilevato il 100% del gruppo La Patria da PM&Partners SGR e dal Fondo Italiano di Investimento, che avevano co-investito in La Patria nel 2012 acquisendone la maggioranza del capitale sociale.
Nel dettaglio, la quota oggetto dell’operazione comprende quella detenuta dal Fondo Italiano di Investimento (FII) pari al 32,4% (di cui il 14,4% di pertinenza di NB Aurora), quella detenuta da fondi gestiti da PM&Partners SGR (pari anch’essa al 32,4%) e la restante quota in mano agli investitori industriali originari.
Il closing dell’operazione è atteso entro la fine di settembre.
Alvarez & Marsal Capital Partner è stata assistita dagli studi Chiomenti e Dickson Minto per gli aspetti legali, e per gli aspetti fiscali da LED Taxand.
I venditori sono stati assistiti nell’operazione da Lazard, in qualità di advisor finanziario, dallo studio Hi.lex – Avvocati Associati come advisor legale e da EY come advisor contabile.
Per Chiomenti ha agito un team guidato da Filippo Modulo con Maria Pia Palma, Maria Vittoria Marchiolo e Edoardo Filippo Di Francesco per gli aspetti corporate M&A; da Marco Paruzzolo, con Andrea Martino e Claudia Visone per gli aspetti finanziari e da Benedetto La Russa con Aglaia Albano per gli aspetti di debt capital market. Dickson Minto ha agito con un team coordinato da Rebecca Ward per gli aspetti corporate M&A ed Allan Fraser per gli aspetti finanziari.
LED Taxand ha fornito assistenza con un team composto da Guido Arie Petraroli, Paolo Ruggiero, Francesco Cardone e Luca Galliani.
Hi.lex – Avvocati Associati ha affiancato tutti i venditori ed il management con un team composto da Marco Carbonara, con il supporto di Teresa Grisotti ed Elisabetta Pagone.
Scopri tutti gli incarichi: Aglaia Albano – Chiomenti; Edoardo Filippo Di Francesco – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Maria Vittoria Marchiolo – Chiomenti; Andrea Martino – Chiomenti; Filippo Modulo – Chiomenti; Maria Pia Palma – Chiomenti; Marco Paruzzolo – Chiomenti; Claudia Visone – Chiomenti; Allan Fraser – Dickson Minto W.S.; Rebecca Ward – Dickson Minto W.S.; Marco Carbonara – Hi.Lex; Teresa Grisotti – Hi.Lex; Elisabetta Pagone – Hi.Lex; Francesco Cardone – LED Taxand; Luca Galliani – LED Taxand; Guido Arie Petraroli – LED Taxand; Paolo Ruggiero – LED Taxand;
